仿站低至300元,新闻自媒体

中信建投归来 A股集齐十券商

美丽说/2018-04-07/ 分类:互联信息/阅读:
中华PE: 尽管中信证券等龙头券商的投行业务业绩也出现下滑,但是相较而言,大券商的龙头优势依然明显。也正因此,此次中信建投也把目标对准了投资银行等一系列业务。 4月3日,证监会发审委公告,中信建投证券过会。 早在2016年12月,中信建投证券已经在港股 ...

中华PE:


尽管中信证券等龙头券商的投行业务业绩也出现下滑,但是相较而言,大券商的龙头优势依然明显。也正因此,此次中信建投也把目标对准了投资银行等一系列业务。

4月3日,证监会发审委公告,中信建投证券过会。

早在2016年12月,中信建投证券已经在港股上市。登陆A股后,将成为第11家“A+H”上市券商。

根据公开信息,中信建投证券本次IPO发行股份数不超过4亿股,不超过发行后总股本的5.23%。发行后,公司的总股本不超过76.46亿股,其中A股不超过63.85亿股,H股12.61亿股。

中信建投证券IPO由银河证券及瑞银证券担任联席保荐机构,本次募集资金则将用于增加增本金和补充营运资金。

“中信建投证券上市后,A股就集齐了前十大券商。以后大家的竞争也会更加激烈。”4月3日,北京某券商投行人士告诉21世纪经济报道记者。

事实上,中信建投的此次A股IPO却显得姗姗来迟。根据证券业协会刚刚披露的行业数据显示,中信建投在证券业主要业务领域大多排到前十位。

  前十大券商全部“登A”

直到2017年4月,中信建投证券才宣布了申请A股发行,到2017年6月30日,证监会受理了中信建投证券A股IPO申请。

随后,今年1月30日,中信建投证券的A股IPO申请进入“预先披露”阶段,4月3日过会,而这距中信建投证券2016年12月9日在港股上市时仅有一年多的时间。

根据本报记者了解,早在2010年之前中信建投就着手准备IPO,但中间涉及多方面的问题导致IPO计划一度停止。

由于受限于“一参一控”的监管规定,2010年时中信建投的原大股东中信证券不得不将所持中信建投53%的股份卖出,股权变更后,北京国有资本经营管理中心持有中信建投45%的股份成为其第一大股东。

“由于大股东变更,而A股上市要求实控人3年内不变,因此当时A股上市的计划就终止了。”一位接近中信建投证券人士指出。

然而,三年后,即2013年,中信建投又遇到了A股IPO暂停,最终没能成功。

据21世纪经济报道记者了解,随后中信建投先考虑了在H股上市,于2016年12月上市,不过这期间中信建投也一直没有放弃A股,所以在2017年又开始排队,直至此次回A。

资料显示,当时中信建投共筹得募集资金净额为70.97亿元。

据21世纪经济报道记者梳理,除中信建投外,目前有10家券商已登陆H股和A股,分别是中信证券、海通证券、国泰君安证券、中国银河证券、招商证券、广发证券、华泰证券、光大证券、东方证券、中原证券。

数据显示,中信建投2017年的总资产为2058.83亿元;归属于母公司股东的权益为437.54亿元。

不过,在整体环境影响下,中信建投的业绩同样出现一定程度的下滑。2017年,中信建投证券营业收入、净利润则为112.38亿元和40.15亿元,同比分别下滑了19.48%和23.65%。

招股说明书显示,中信建投证券第一大股东是北京国管中心,持股比例37.04%;第二大股东为中央汇金,持股比例32.93%;第三大股东是中信证券,持股比例5.89%;第四大股东是山南金源,持股比例为4.14%。

  上市后将集中拓展6点

“在现在的监管的局势下,券商补充资本金是非常重要的,譬如对一些创新业务,都需要资本金的支持。”前述券商人士指出。

而据中信建投方面介绍,本次A股发行所募集资金在扣除发行费用后,将全部用于增加公司资本金。“将统一管理分配扩充后的资本金,计划重点使用方向将包括投资银行、财富管理、交易及机构服务、投资管理、国际化方向、中后台建设六大方面。”

以投行业务为例,数据显示,中信建投2017年的投资银行业务的手续费及佣金收入为37.41亿元,占总收入的比例为22.78%。

此外,2014年至2016年以及2017年上半年,中信建投的投资银行业务手续费及佣金净收入分别为17.35亿元、30.7亿元、41.63亿元和13.04亿元,占营业收入的比重为20.21%、16.15%、31.40%和25.45%,基本超过20%。

招股书显示,中信建投证券投行业务主要有股权融资业务、债务融资业务和财务顾问业务。

2017年上半年,三项业务中股权融资业务的营业收入最高,为5.66亿元,其次是财务顾问业务,实现收入3.96亿元;不过在2014年至2016年,债务融资业务均是三项业务中营收最高的,分别达到8.13亿元、15.71亿元和22.69亿元。

数据显示,2016年,中信建投的境内债券主承销家数与承销金额均在行业排名第一。

值得注意的是,由于去年以来再融资等政策的严监管,2017年投行业务的业绩下降已经成了行业趋势。

不过,尽管中信证券等龙头券商的投行业务业绩也出现下滑,但是相较而言,大券商的龙头优势依然明显。也正因此,此次中信建投也把目标对准了投资银行等一系列业务。

实际上,越来越多的券商正在涌入A股。

据21世纪经济报道记者梳理,2017年有中原证券、银河证券、浙商证券、财通证券4家券商登陆A股,今年2月,华林证券过会,3月,南京证券也过会。

截至目前,排队等待IPO的券商还有天风证券、国联证券、长城证券、红塔证券和中泰证券。又有一个券商上市潮即将来临。

 
TAG:
阅读:
仿站低至300元,新闻自媒体
新闻自媒体联系QQ:327004128 邮箱:327004128@qq.com Copyright © 2015-2017 金豪资讯科技网 版权所有
二维码
意见反馈 二维码