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公司公告，与隆基股份附属公司签署销售多晶硅料框架协议，约定将于2019年1月至2021年12月期间向隆基附属公司销售原生多晶硅91080吨，隆基附属公司将按月根据其需求订立个别订单采购原生多晶硅料，订单价格每月协商确定。

　　 延续锁量不锁价长单模式，公司规模优势凸显。此前隆基股份分别于今年2月、4月和5月，与OCI、大全新能源和通威股份各自签订为期三年左右的长单，销售总量分别为6.46万吨、3.96万吨和5.5万吨。此次公司与隆基附属公司订单硅料总销售规模达91080吨，其中，2019年合计销售数量25080吨，2020年合计销售数量30000吨，2021年合计销售数量36000吨，延续了此前锁量不锁价的订单模式，且在隆基同各家供应商签订的长单中销售数量最大，进一步验证了公司的产品竞争优势与下游客户认可度。

　　 硅料需求确定，强力支撑产能扩张。按中国有色金属(0.201, 0.00,0.00%)工业协会硅业分会公布的7月第二周多晶硅一级致密料均价8.81万元/吨（含税）测算，本次销售协议总金额预计80.24亿元（含税），占公司2017年度营业收入70.1%。目前公司多晶硅实际产能接近3.5万吨/年，位列全国第二、全球第四；同时，公司持续推进3.6万吨新产能投资建设，计划于2019年中建成投产，届时总产能将增至7万吨左右，生产成本有望降至4万元/吨以下，成本与质量优势将进一步提升。我们预计本次合同销售数量将占公司未来三年多晶硅料产能的40%左右，占单晶用料产能约70%，产能需求将得到充分支撑。

　　硅料需求回稳，公司作为行业龙头将受益于行业洗牌。“531”光伏新政以来，国内光伏需求出现断崖式下跌，硅料价格迅速触底，行业由粗放式增长进入深度调整期。随着光伏成本加速下降，国内平价与海外项目需求逐步放量，以及政策补丁陆续出台，目前行业已现触底回暖迹象。据Solarzoom统计，截至7月27日，国产多晶硅一级致密料均价首次出现周度同比回升，报96元/kg，较上周上升1元/kg。此次公司签订硅料大单，在保障自身增长动力同时，释放行业企稳积极信号，光伏行业仍具备长期内生竞争力和高成长空间。公司作为行业一梯队龙头企业，具备显著的成本和技术优势，有望受益于行业洗牌，享受未来全球需求空间和市占率的双重提升。

　　盈利预测及估值：受光伏新政出台后行业需求及产品价格下滑影响，我们调整公司2018-20年EPS预测为1.06/1.28/1.55元（原为1.30/1.57/1.90元），对应PE为6/5/4倍，2018年8倍PE对应目标价8.48元（9.73港元），维持公司“买入”评级。