华龙证券奔赴IPO:新三板募资近百亿融资能力不逊A股

中华PE:

继南京证券(833868)、湘财证券(430399)上市辅导后，近日，华龙证券(835337)成为了第三家拟A股上市的新三板券商。

11月24日，华龙证券发布公告表示，公司已于11月23日向证监会报送了首次公开发行股票并上市辅导备案材料并获受理。

值得关注的是，此前，华龙证券曾发行百亿募资计划，成功募集96.22亿元，融资能力不逊A股券商。

上半年营收近8亿

11月23日，华龙证券向甘肃证监局报送了首发(IPO)辅导备案材料并获受理。华龙证券表示，目前正在接受中信证券的辅导，辅导期自2017年11月24日开始。

财报显示，2017年上半年，华龙证券实现营业收入7.79亿，同比增长14.4%，实现净利润3.03亿，同比增长6.12%。

挖贝网梳理发现，在新三板挂牌的7家券商中，华龙证券的营收和净利表现并不出色。7家挂牌券商中，东海证券(832970)以8.96亿元的总营收位于2017年上半年营收的排行第一，比华龙证券7.79亿元的总营收高出1.17亿元。

此外，2017年上半年营收高于华龙证券的，还有国都证券(870488)。2017年上半年，国都证券实现营业收入7.82亿元，实现净利润3.71亿元，净利润位列新三板券商首位。

融资能力不逊A股

不过，业绩表现相对并不“冒尖”华龙证券却有着其他新三板券商羡慕的融资能力。

2016年8月26日，华龙证券发布公告，计划发行不超过38.32亿股，每股发行价不低于2.61元，募集不超过100亿元。4个月后的12月27日，华龙证券成功募集96.22亿元，成为了九鼎集团之后第二家完成近百亿定增的新三板公司，同时也是新三板上2016年唯一一家单笔融资额近百亿的企业。

挖贝网了解到，本次定增计划中，山东省国有资产投资控股有限公司出资13.05亿元，认购金额最大。定增完成后，山东国有资产控股将持有华龙证券7.9%的股份，成其第二大股东。

此外，本次参与华龙证券近百亿定增的投资者中，3家上市公司赫然在列：读者传媒(603999.SH)认购2亿元;陕国投A(000563.SZ)认购6264万元;陇神戎发(300534.SZ)出资5220万元。

值得一提的是，华龙证券的单笔融资额是南京证券的2.8倍;湘财证券的4.8倍。

此外，华龙证券的单笔融资能力不仅在新三板券商中排行首位，和A股券商相比也毫不逊色。据挖贝网不完全统计，在34家A股券商中，单笔融资超过百亿的仅有8家，华龙证券96.22亿元的单笔融资额成绩，放在A股券商中，排名第九。