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　大盘在接近前期低点附近企稳震荡反弹，权重股热度回升背后，科技股表现也是可圈可点。

　　消息面上，近日以“驱动数字中国”为主题的云栖大会开幕，主题涵盖金融科技、智联网等众多创新领域。马云在云栖大会上表示：以前制造业靠电，未来靠数据。同时，明年阿里也将发布第一款AI自研芯片。

　　对此，分析人士指出，云栖大会将为科技股带来一定的反弹催化剂，其中云计算、人工智能备受关注，同时信息安全也是需要关注的重点之一。

　　1 云计算

　　产业拐点带来中长线投资价值

　　政策对云计算产业的支持力度空前，行业景气度有望延续。消息面上，工信部印发《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》提出到2020年全国新增上云企业100万家。随着利好政策不断加码，云计算板块2018年中报业绩表现亮眼，景气度持续验证。中国企业级SaaS市场增速高于美国SaaS市场，并预测中国企业级SaaS市场未来五年依旧呈现快速增长，年复合增长率将超过35.7%。

　　从估值层面上来看，中信建投(8.190, 0.28, 3.54%)证券分析师寻赟表示，大多数公司己经进入该公司的估值锚下轨，贸易摩擦升级导致市场风险偏好明显下降。板块回调后带来绝佳配置良机，首先计算机板块大部分为软件公司，受到贸易摩擦升级的实际影响极小；其次认为云计算的长期增长逻辑不变，企业急需通过信息化提升效率，而云计算不仅降低了信息化成本，同时AI等技术也将赋能企业加速业务创新。

　　科技产业最大的机会来自产业趋势的拐点。天风证券分析师沈海兵指出，站在当前时点，云计算产业仍然趋势向上，龙头公司基本面健康，具备中长线投资价值。建议投资者重点关注用友网络(26.100, -0.75, -2.79%)、浪潮信息(24.210, 0.16, 0.67%)、长亮科技(25.420, 0.02, 0.08%)、广联达(27.650, 0.19, 0.69%)、恒华科技(24.700, 1.01, 4.26%)、航天信息(28.090, 0.02, 0.07%)、宝信软件(23.600, -0.36, -1.50%)、汉得信息(10.720, 0.03, 0.28%)等。

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　　用友网络（600588）云服务业务发展迅速

　　公司是国内SaaS龙头，云服务业务发展迅速。根据赛迪顾问发布的《2017-2018年中国云计算市场研究年度报告》显示，用友云以5.7%的市场份额跃升中国公有云SaaS市场第一位置，成为了名副其实的市场领跑者。渤海证券指出，公司作为国内企业云服务业务的主要参与者，将充分受益。鉴于公司多年来客户基础良好，SaaS云业务布局完善，有望在未来产业爆发期，凭借自己的技术和服务优势享受高溢价。此外，随着国家工业互联网政策的逐步落地，公司作为在工业互联网布局较早的公司之一，有望迎来业绩高增长。

　　浪潮信息（000977）业绩处于爆发期

　　公司自2012年进军互联网行业，实现了早期布局，也带动了公司业绩的快速增长。在布局两年后，公司互联网业务整体的盈利和占比都逐步好转。2017年中以来得益于互联网、云数据中心的快速发展，中国及全球服务器市场需求快速增长，公司营收实现了翻倍增长。云计算产业的发展带动了IT产业的技术更新，也带动了行业新的技术需求。中原证券(4.270, 0.12,2.89%)指出，

　　未来2年云计算市场仍将维持较高的景气度。公司是全球前三和中国第一的服务器生产厂商，商品在高端领域也形成了全面的替代能力，是云计算市场扩张和我国推动自主可控的核心收益标的，当前处于业绩全面爆发期。

　　长亮科技（300348）与腾讯合作有排他性

　　公司更具爆发潜力的金融云2.0业务在快速推进。中信建投证券指出，公司通过与腾讯合作开展金融云业务，双方形成技术和流量的优势互补。公司是银行IT企业中首家与互联网巨头合作的企业，龙头地位凸显。与腾讯的合作具有排他性，未来“银互通”将从三个方面解决金融机构痛点。金融机构低频业务互联网问题；迅速导入流量，快速且成本可控地解决互联网化问题；帮助并引导机构加速实现金融创新。该业务获得了银行的积极相应，公司于2018年8月16日召开银户通产品发布会，百余家银行出席，近70家现场签署了合作文件。

　　广联达（002410）推动造价业务云转型

　　公司积极推动造价业务云转型，转型业务范围扩大至工程算量业务，覆盖范围由6个地区扩展到11个地区。国联证券指出，总体来说公司上半年云转型进展良好，云合同金额为2.51亿，预收账款余额2.56亿，随着云转型进一步深化，公司云业务有望保持快速增长态势。同时，施工业务也是公司聚力突破的方向，公司从组织、人员、产品、市场、渠道等方面进行整合和统一管理，目前已经打通点状产品应用，形成了系列优势解决方案，上半年受整合因素影响施工业务增速有所放缓，但整合后的施工业务有助于发挥公司的整体优势，实现业务的快速放量。

　　2 信息安全

　　市场需求利好行业景气度

　　工业和信息化部、国家发展和改革委员会联合印发《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018—2020年）》。行动计划提出，到2020年信息消费规模达到6万亿元，年均增长11%以上。文件强调以信息安全为主信息消费环境，安全需求预计加速。从产业上看，A股上市公司主要下游为政府、军工、金融、运营商，均涉及政府投资。IT投资加速有利于配套安全投资；其次，我国信息安全投资占IT投资比例不足2%，远低于发达国家；最后，安全是信息产业链最佳投资。有行业人士指出，2016年信息安全市场规模达到336亿元，考虑到十三五前两年信息安全投入处于低位，未来几年行业增速可期。

　　从数据来看，信息安全板块经历2016年增速低点后逐渐回暖。基于安全投入与发达国家存在较大差距、今年政策积极推动等因素，中国网络安全市场一直存在增速提升预期。有行业人士表示，结合2018年中报预告数据，看到板块增长中位数达20%左右。综合各公司2017年同期净利润权重计算，同比增长有望超40%。由于政企类客户收入结算多集中在下半年，所以全年达成20%或更高的增速把握性较大。看好板块增速迎来拐点，有望在一两年内复现2013年-2015年30%的增长水平。个股方面，建议关注启明星辰(18.920, 0.18, 0.96%)、深信服(85.220, 0.41, 0.48%)、北信源(3.930,0.03, 0.77%)、任子行(6.470, -0.04, -0.61%)（维权）、卫士通(22.910,0.29, 1.28%)、美亚柏科(17.630, 0.00, 0.00%)、蓝盾股份(7.070, 0.00,0.00%)等行业细分龙头。

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　　启明星辰（002439）多地部署智慧城市安全中心

　　公司2017年开始在全国多地部署智慧城市安全运营中心，目前在成都、济南、郑州等地的运营中心已经正式投入运营。信达证券指出，公司后续还将在昆明、攀枝花、西宁等十余个城市启动安全运营中心的建设，主要服务客户包括电子政务、关键信息基础设施、能源企业、金融企业等，有助于公司将多年积累的高端专业安全服务向地方输出。上半年该项业务实现销售额超过5000万，展现了良好的市场需求，我们预计全年销售额有望超过1亿元。未来随着城市安全运营中心的进一步落地，相关业务规模有望持续增长。

　　深信服（300454）行业竞争优势明显

　　公司是国内信息安全龙头。公司在信息安全细分领域市场份额位居行业前列，专注于细分产品线技术研发。五款信息安全核心产品入围Gartner国际魔力象限，技术水平得到验证。国泰君安(15.140, 0.32, 2.16%)证券指出，公司推行全面渠道化战略，具备竞争优势。由于各业务线产品具有广泛的适用性，能广泛应用于各类企业级客户，公司的目标用户群具有数量多、地域分布广以及行业覆盖面广的特点，单一企业难以通过自建的营销体系实现用户的全面覆盖，因此公司借助渠道合作伙伴的营销网络，提升产品的市场占有率，相比竞争对手具备明显优势。

　　任子行（300311）看好网资管理业务

　　公司属于传统网络安全市场的新进入者，目前占比较小，行业竞争较为激烈，但受益于国家政策导向以及公司投入加大，上半年实现营收增速89.36%。新时代证券指出，信息安全板块定位于网络空间舆情治理，公司国家级防火墙产品和舆情管理产品在海外市场突破多个国家级网络安全项目，上半年营收增速108.33%；网资管理板块定位于网络空间资源大数据治理，为政府主管部门提供覆盖IDC/ISP、DNS域名、互联网流量等领域的管理支撑服务，受益于国家对网络空间环境治理的不断加强，上半年营收增速67.70%。

　　美亚柏科（300188）估值仍具上升空间

　　公司依靠突出的专业水平与良好的市场认可度，积极与中国人民公安大学、湖北省公安厅网络安全保卫总队等机构开启校企、警企合作。通过渠道深化和行业拓展，公司客户已由公安、检察院拓展到市场监督局、海关、税务、监察委等多个领域，电子取证市场布局不断完善。公司积极参与部级大数据智能化建设方案规划，针对新成立的应急管理部，积极介入应急、消防、网络安全监管领域的平台建设。长城国瑞证券指出，公司作为电子取证行业龙头，产品应用领域持续拓宽、技术不断升级，同时大数据平台相关业务保持迅猛增长，公司的估值仍具有一定上升空间。

　　3 人工智能

　　龙头公司分享国家战略红利

　　近日世界人工智能大会在沪落幕，政策加码持续推高行业景气度。可以看到，自去年7月国务院印发《新一代人工跟智能发展规划》以来，科技部重大科技项目启动、工信部三年行动计划出台，进入2018年人工智能标准化白皮书、科技领域发行融资配套措施，科技部人工智能发展研究中心，教育部高校AI创新行动计划等密集跟进。地方层面截至8月底已有至少27个省市及地区印发相关规划文件或出台明确的扶持政策。

　　作为世界人工智能大会主办方之一，上海市政府继去年11月发布《关于本市推动新一代人工智能发展的实施意见》，本次会议期间再次重点推出《关于加快推进人工智能高质量发展的实施办法》，将人工智能纳入战略新兴产业重点领域，围绕人才队伍、数据资源、技术创新、空间生态、资本力量等五大要素推出22条具体措施，引导社会资本设立千亿规模的人工智能发展基金。

　　就国内而言，东方证券(9.060, 0.16, 1.80%)分析师张颖指出，配合自上而下各级政府逐渐下沉并细化的人工智能发展规划，B端和G端需求有望先行成为人工智能的发力主场。维持看好符合国家战略导向、掌握自主核心技术、在部分垂直领域优势明显的相关标的，建议关注科大讯飞(30.100,0.16, 0.53%)、同花顺(35.090, 0.61, 1.77%)、思创医惠(10.220, 0.17,1.69%)，以及安防领域的龙头公司。

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　　科大讯飞（002230）人工智能生态圈已形成

　　公司在人工智能领域继续保持规模优势，以讯飞为核心的人工智能生态圈已经形成。同时公司在开放平台上的商业化变现能力持续提升，上半年开放平台的大数据广告收入同比增长149.22%，已成为公司重要的收入来源之一。华安证券(5.170, 0.14, 2.78%)指出，上半年公司政法业务实现收入3.49亿元，同比大幅增长214.55%，感知智能与认知智能技术应用齐放量。我们认为人工智能风口刚起，公司正处于平台积累、赛道卡位的关键阶段，因此相较于利润，市场更应该关注讯飞当前营收及毛利的高增长，我们看好公司在人工智能领域的专注、积累与转化。

　　同花顺（300033）AI+金融的领跑者

　　公司着眼于行业前沿，继续加大对新技术与应用的研发投入，在上半年收入下滑的情况下研发投入达到1.92亿元，同比增长12.29%。尤其是加大对机器学习、语音识别、计算机视觉、自然语言处理、知识图谱、用户画像等人工智能关键技术的探索，优化升级iFinD金融数据终端、i问财人工智能开放平台、MindGO量化交易平台进一步提升公司核心竞争力。安信证券指出，公司作为“人工智能+金融”时代的领跑者，已构建人工智能与金融投资结合的完善应用体系，自身打造的投资机器人(16.610, 0.14, 0.85%)和对外合作基金收益率均证明其卓越技术实力。

　　思创医惠（300078）智慧医疗业务发力

　　公司上半年业绩稳中有升，其中受益于智慧医院整体解决方案获取项目订单的较快增长，智慧医疗业务营收较上年同期增长明显。信达证券指出，在智慧医疗领域，公司以智能开放平台为基础，通过打造基于人工智能的临床、科研、质控、管理、教育为一体的医疗信息化服务体系，实现了医院全院业务系统的互联互通、医疗业务系统的插拔式部署以及业务系统的微小化应用。此外，创新类业务是公司未来业务拓展的重要方向，目前仍处在培育开拓期，已经取得了宝贵的实际应用经验，有望成为公司将人工智能、物联网、移动互联网等新技术与医疗行业结合的重要抓手。

　　海康威视(28.930, 1.40, 5.09%)（002415）安防业务成长路径明确

　　公司连续6年蝉联视频监控行业全球第一，2017年毛利率45%、净利率19%，研发支出20-30亿，面向下游多个行业，无论从品牌、规模和运营服务上护城河都较为深厚。中泰证券指出，公司早在2006年就布局深度学习算法，2016年产品陆续落地，2017年公司占战略定位围绕AI Cloud架构，完成“边缘节点+边缘域+云中心”的核心产品布局，其中AI的基础是数据，公司在这一方面比竞争对手有更强的数据积累和下游行业更深的理解。公司在B端和C端成长空间及战略布局有望复制在G端成为安防龙头的成长路径。