厦门银行递交IPO招股书

中华PE:

厦门银行也是首家递交IPO申请的厦门本地法人银行。在这之前，厦门农商行、厦门国际银行都已透露上市意图，其中厦门农商行在今年5月完成上市辅导备案，厦门国际银行则在2016年年报中透露“正积极研究上市可行性、开展上市相关筹备工作”。

截至6月末，厦门银行资产规模较年初下滑0.81%至1874.38亿元，主要是投资类资产的减少；贷款总额则较年初增长14.18%至552.48亿元，在总资产中的占比仅为29.48%，连续多年不超过30%。在负债端，该行6月末负债总额也较年初有所下滑，其中存款较年初减少83.2亿元。今年上半年，该行每股净资产、基本每股收益分别为4.9元、0.31元。

过去三年，该行营业收入和净利润一直呈上升趋势。其中，今年上半年该行实现营业收入同比增长4.95%至19.25亿元，实现净利润同比增长33.83%至5.82亿元。截至6月末，该行不良贷款余额、不良贷款率分别为7.94亿元和1.44%，分别较年初增长8.62%、下降0.07个百分点。

从发行前的股权结构看，厦门银行第一大股东为厦门市财政局，持股20.21%；富邦银行(香港)则以15.78%的持股比例位列第二大股东；盛达兴业房地产开发有限公司、福建七匹狼集团分列第三和第四大股东。此外，佛山照明、江苏舜天也在厦门银行前十大股东之列。

值得注意的是，该行于上市前刚刚完成2016年度增资扩股方案(包括两期)，合计增发5亿股，增发价为4.8元/股，7家机构投资者借此完成对该行的投资入股。其中，七匹狼集团、厦门港务海润资管、大洲控股集团均进入该行增资后的前十大股东序列。

至此，A股IPO正常排队序列中，共有15家银行，包括1家股份行、10家城商行和4家农商行。此外，甘肃银行已向港交所递交H股上市申请。