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　　格林大华品种早报20181112

　　【金融】

　　股指早评：

　　上周五A股延续跌势，成交量较前一交易日略回落，上证指数收于2598，跌幅1.39%；深成指收于7648，跌幅0.64%。期指的三个标的指数，上证50跌幅2.08%，沪深300下跌1.41%，中证500下跌0.31%。外围市场方面，美股大跌，欧洲主要股市下跌。

　　证监会网站发布再融资的监管要求，上市公司通过优先股、配股等再融资可以用来还债，并不受18个月融资间隔的限制，这将极大缓解上市公司的风险。最近民营企业被提高到很重要的位置，这意味着之前供给侧结构性改革导致的市场集中度提升会有所缓解，预计后市中小企业的盈利会改善，在当前供给侧改革有暂缓迹象的情况下，加上证监会出台的融资新规定，中小盘股有望继续跑赢大盘走势，对应到期货盘面上，预计IC仍会在三个指数中表现最强。

　　近期市场有走弱态势，外围市场的弱势，国内信心也有走弱迹象，市场预计仍将有所调整。长线风险不大。操作上，建议观望等待做多机会。套利方面，仍可考虑买IC抛IH的操作。

　　国债期货早评：

　　行情回顾：国债期货窄幅震荡，小幅收跌。其中，10年期债主连T1812跌0.09%收96.005，5年期债主连TF1812跌0.05%收98.515，2年期债主连TS1812跌0.05%收99.900。

　　央行：11月9日未进行逆回购操作，当日也无逆回购到期。本周央行公开市场无逆回购到期，周四有1200亿元国库定存到期。

　　11月9日李克强总理主持召开的国务院常务会议，其中两项议题聚焦同一主题：缓解民营企业特别是小微企业融资难融资贵问题。

　　中国10月CPI同比上升2.5%，预期2.5%，前值2.5%；10月PPI同比升3.3%，前值3.6%。

　　央行发布2018年第三季度中国货币政策执行报告，下一阶段，央行将保持政策的连续性和稳定性，提高政策的前瞻性、灵活性和针对性。

　　行情预期：近日公布的进出口数据好于预期，通胀基本符合预期，物价变化总体保持平稳，上周五债市小幅承压走弱。近期有关民营企业融资问题频频出现在各会议议题中，可见政府对解决民营企业融资难问题的力度之大，而央行也在2018年第三季度中国货币政策报告中支出，央行将提高政策的前瞻性、灵活性和针对性，宽信用有望加速。整体而言，债市处于震荡行情，近期或有下调风险，T1812可参考95.000的支撑位和96.285的压力位。

　　【原油及化工】

　　原油早评：

　　上周，国际原油期货继续大幅下行探底，34年来首现十连阴，WTI连续十个交易日下跌，价格创出自今年3月初以来的低点，而布伦特原油期货价格创出自4月10日以来的最低收盘价。

　　重要资讯：

　　①CFTC数据显示，截至11月6日当周，WTI原油期货和期权净多头头寸减少18%至160291手合约，创2017年12月以来新低。这一数据已是连续第九周下跌，亦创下有纪录以来持续时间最长连跌，沽空行为飙升29%至2017年10月以来最高水平。

　　②美国油服贝克休斯周报：美国11月9日当周石油钻井数增加12台，至886台，预期维持在874台不变。

　　③沙特能源大臣法利赫：石油市场的情绪已经明显转向对供应过剩的担忧；我们开始看到原油需求降速；沙特不会单独行动；不会提升产能，除非看到（市场）有需求；对当前的产能感到舒适；原油需求增速高于120-130万桶/日，但在放缓。现在考虑调整配额还为时过早；如果同意减产，基准线应该是近期的（产量）水平；12月沙特出口将下降50万桶/日。

　　④欧佩克秘书长：10月减产执行率在104%；欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会（JMMC）关注2019年的供应和需求前景；JMMC将在12月5日在维也纳举行会议。

　　⑤俄罗斯能源部长：在欧佩克的预测中，包括可能出现100-140万桶/日的过剩；欧佩克+将观察市场情况以便在12月的欧佩克大会上作出决定。

　　观点：上周国际油价继续大跌，超出市场预期。基本面来看，EIA库存连增6周，库存累积3700万桶，令市场对原油过剩产生担忧，但目前美油自高点下跌最大约23%，布油也接近20%，短期来看幅度比较大。市场虽有过剩预期，但我们短期已经透支了基本面，目前位置可能会有反弹，建议短期慎重追空，暂时观望或轻仓参与。

　　【有色金属】

　　【农产品】

　　油脂早评：

　　国际原油期价继续下滑拖累全球植物油期价，美豆油承压走低；出口数据不佳，库存上升和国际原油期价的下跌拖累，马棕榈油期价不断创新低。连盘油脂低开低走，期价已经跌破前期低点，有进一步走弱迹象，技术性空头格局有望延续，市场预期进博会后华东地区油厂开机率将会增加，这对油脂将会形成新的供给压力。综上所述，已有空单继续持有，新单少量沽空为宜。Y1901合约支撑位5410；P1901合约支撑位4304；OI1901合约支撑位6340．

　　豆粕早评：

　　11月9号中美安全会谈上释放积极信号，美国方面认为中美贸易争端将会有所缓和，美豆期价收涨。连盘M1901合约低开震荡，期价陷入上下两难格局，持仓不断减少，一方面是移仓需求，另一方面也显示市场目前的谨慎心态。进博会后华东地区油厂开机率将会回升，大豆压榨和豆粕库存有望回升，这将会给基本面带来新压力，生猪存栏9月数据增加200多万头，非洲猪瘟仍在发生，但是疫情官方报道可控。综上所述，豆粕观望为宜，多看少做。M1901约支撑位3100．

　　玉米早评：

　　上周五期货1901合约高开高走，收于1916元/吨，资金逐渐移仓至1905合约，仓单较前一日减少1989张。

　　现货方面，全国二等玉米平均价1924元/吨，较前一日上涨1.5元/吨。主产区局部出现雨雪天气，影响新作玉米上量运输，且由于玉米集中到货，多地货运中心实施停装限装，其中哈沈局发往高桥镇、锦州港、商丘、唐河等站从11月8日起实施停装限装共五天，受此影响，短期市场供给偏紧，山东地区深加工企业连续两天上调采购价10-30元/吨不等。

　　综上，短期供给偏紧，现货价格保持坚挺。操作上，建议日内短线多单，中线等待回调建仓。关注东北玉米上市销售进度、主要地区天气情况及本年度结转库存。。

　　鸡蛋早评：

　　主产区均价稳中震荡4-4.1元/斤，产区货源供应一般，销区市场走货正常，鸡蛋期货1901合约高开高走，收阳线，期价趋势偏强，近期猪瘟事件持续发酵在需求端替代品鸡蛋消费明显增加，构成了淡季不淡的新特征，加上环保从严、饲料玉米补贴大幅下降等因素，均提振蛋价走强，操作上建议01、05、09合约保持多头思路，新单可逢低建仓。

　　【黑色】

　　1、国家统计局发布数据显示，中国10月CPI同比升2.5%，预期2.5%，前值2.5%；10月PPI同比升3.3%，前值3.6%。2、海关总署公布的数据显示，中国10月份出口煤炭48.3万吨，同比增加36.3万吨，增长302.5%，环比增加30.6万吨，增长172.88%。3、11月8日，山西省政府安委会日前下发通知，要求严格控制煤矿超能力生产，临近年终不得抢产量赶任务。

　　动力煤早评：

　　9日，六大发电集团日耗52.79（+2.69）万吨，库存1706.25（+3.35）万吨。秦港库存549（-10.5）万吨，锚地39（-5）艘，预到4（-1）艘。

　　9日，动力煤5500市场价格约为646元/吨，ZC901收盘624.4元/吨。

　　沿海六大电厂呈库存继续累积、日耗微涨的态势运行，短期之内电煤需求仍然偏弱，电厂采购积极性较低。受中央第二批环保督察影响，榆林地区部分矿停产减产检查，煤矿供应偏紧，涨价意愿强烈，山西晋北及鄂尔多斯地区部分矿出货较差，多家煤矿煤价下调在10元/吨左右。短期动力煤价格仍将维持震荡偏弱趋势。后期仍需关注煤矿库存的变化量。

　　焦煤焦炭早评：

　　9日，普氏炼焦煤指数中挥发硬焦煤报价207（-）美元/吨，换算成人民币约1631元/吨。jm1901合约收盘为1342.5元/吨。

　　9日，天津港准一级焦平仓价2725（-）元/吨，j1901合约为2306元/吨。

　　山西吕梁地区超产结束后，产量稍有恢复，但焦煤整体供应仍处偏紧局面，短期焦煤价格稳中偏强运行。主产地焦企厂库存偏低，而下游钢厂库存中性，采购维持正常水平。周末钢材现货价格下调100元/吨，短期对焦炭提涨产生阻力。后期关注钢厂态度，环保检查及焦钢企业库存变化。

　　螺纹、铁矿早评：

　　9日上海中天三级螺纹钢4580元（—），唐山普碳钢坯3820元（—），青岛港61.5%品味PB粉584元（+2）。夜盘螺纹主力收3878，跌2.24%，矿石主力收521，跌0.57%。

　　周末唐山钢坯出现大跌，周六日两天跌幅超过100元，累计跌幅达到140元。

　　昨日沙钢出台11月中旬价格政策，螺纹钢平盘。宝钢发布2018年12月销售价格，各品种下调幅度150-200元不等。

　　操作上，周末唐山价格大跌预计将影响今日盘面，建议偏空思路为主。本周北方各地将进入供暖，关注供暖后钢企限产力度，目前现货价格偏高，抑制冬储备货意愿，预计未来钢价仍会进行回调整理。铁矿石方面，由于限产力度宽松，对于矿石需求或强于全年同期，矿石价格震荡偏强，但较难走出脱离钢材的单边行情，仍以宽幅震荡格局为主。

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　　20181112