【原创】国有四大行业绩报告发齐 平均日赚26.01亿

　　【财联社】(记者 姜樊 李然)今日，随着中国银行、农业银行的业绩报告发布，国有四大行2018年的成绩单均已出炉。根据这份成绩单显示，工、农、中、建四大国有银行在去年净利润共计9494.15亿元，如果按照一年365天计算，四大国有银行去年平均日赚26.01亿。

　　其中，净利润最多的银行是依然是工商银行，净利润为2987.23亿元；而建行、农行、中行的净利润增速均在4%以上，其中，建行净利润增速最高为4.93%，农行净利润增速4.9%。

　　2018年，四大国有银行的净利差(NIS)、净息差(NIM)普遍上升，而利息净收入依旧是拉动银行业绩上涨的主要力量。而资产质量也进一步出清风险，一些先行指标进一步好转，90天逾期贷款与不良贷款之间的剪刀差普遍下行，关注类贷款下降。

　　不过，这样的成绩并不意味着银行没有风险。经济下行周期中，银行业绩反应往往滞后。而在四大行业绩发布会上，多位银行家均表示，今年银行无论是在NIM增长、不良贷款，还是在科技创新领域等新业务增长点上，都面临不小的挑战。

　　净息差普遍上升 今年增长承压

　　2018年，利息收入是支撑大型银行净利润持续上行的动力所在，四大行年报数据显示，利息收入18962.62亿元，占总营业收入的74.68%。

　　值得注意的是，四大行净息差均处于上行通道。根据数据显示，农行净息差为2.33%，增长0.05个百分点；建行净息差为2.31%，同比增长0.1个百分点；工行净息差为2.3%，同比增长0.8个百分点；中行净息差为1.9%，增长0.06个百分点。

　　对于净息差的上涨，建行在年报中解释道，2018年，受央行定向降准影响，通过优化资产负债结构、加强资产负债定价管理和加大存款推动力度等措施，本集团生息资产收益率上升幅度高于付息负债付息率上升幅度，使得净利差及净息差的上行。

　　“去年净息差走势不错，稳定且略有上升。但今年可能将面临不一样的变化。”工行行长谷澍表示，去年以来，市场利率出现下行，虽然信贷市场利率下行速度相对于银行间市场和债券市场缓慢，但对于商业银行而言，要保持NIM稳定仍有挑战。对工行来讲，今年保持NIM主要的侧重点是要在负债端做更多的工作，坚持把存款性的负债作为主要的资金来源，控制高成本负债。

　　同样感到压力的还有建行首席财务官许一鸣认为，建行的利差、NIM(净息差)保持同业很好水平，但是总体趋势肯定是下降的。这会给银行盈利造成非常大的压力。不过这是市场化过程中历史性的必然现象，全世界都这样。随着利率市场化，利差在不断缩小。中国的净息差比美国高，又比哈萨克斯坦低太多，这就是市场化程度的原因。程度越高，利差越小，现在中国的银行就面临这个压力。

　　不良率普遍下降 核销力度加大

　　面对严监管，中国银行业的加权平均净资产收益率(ROE)普遍出现下行。四大行也不例外。数据显示，四大行的ROE普遍保持在较高水平，在12%到14.5%之间，但均出现了一定程度的下降。其中，农行ROE下降0.91个百分点，建行下降0.76个百分点，工行下降0.56个百分点，而中行下降0.18个百分点。

　　实际上，近年来监管层要求银行将逾期90天以上的贷款均要纳入不良贷款中，银行业不良率挑战不小。而这也成为近年来银行业ROE下行的因素之一。不过，去年以来，各家银行都加大了对不良贷款的处置力度。

　　中国银行风险总监刘坚东表示，2018年中国银行主动调整信贷结构，潜在不良提前化解达千亿元。2018年境内分行全口径化解不良贷款1525亿元，同比增加181亿元，比上年增长13.4%。“今年中国银行将保持与去年同样的不良处置力度。”

　　农行也表示，加大不良贷款处置力度，多措并举拓宽处置渠道，积极运用不良贷款批量转让、证券化、债转股等市场化手段，积极消化存量不良。通过持续努力，本行资产质量明显改善，不良率已低于银行业平均水平。

　　许一鸣则表示，银行信贷资产质量的管控非常难。“虽然我们现在的不良率很低，1.46%，在同业也是最优的，但是我们深深感受到资产质量维持比较低的水平是相当困难的。环境的问题，我们自身的问题，各级地方政府的问题，压力的问题，不要以为我们的1.46%很好，但是很脆弱，环境一旦发生变化，比例可能就会上升，所以我们要如履薄冰，好好的稳健去经营，我们已经做得不错的工作。”

　　不过，银行的资产质量均得到了提升，关注类风险、不良剪刀差普遍出现了下降。

　　以建行为例，逾期贷款与不良贷款的数量差减少250亿，意味着后面不良贷款的压力就变小。而工行关注类贷款下降1100多亿，潜在风险贷款下降1800多亿。逾期贷款减少600多亿，剪刀差下降300多亿元。工行财报显示，去年全年清收处置不良贷款2265亿元，同比多处置338亿元，进一步夯实了资产质量基础。

　　普惠金融投放加速 支持小微企业发展

　　从信贷投放的角度来看，四大行普遍均减少了过剩产能的投放，并增加了重点领域的投放力度。值得注意的是，支持小微企业的普惠金融，将成为今年投放的重点。

　　今年政府工作报告会议中要求，国有大行对小伟贷款要增长30%以上。而这也成为今年四大行投放中的硬性指标。

　　数据显示，四大行在去年就已经加大了对小微企业等的扶持力度。

　　数据显示，2018年中国银行普惠金融贷款增速为12.26%，高于全行其他贷款增速，平均利率为5.27%。工行对民营企业的融资总量接近2万亿元，小微贷款1000万以下的贷款增幅14.1%。

　　而建行在2018 年末，普惠金融贷款余额6310.17 亿元，较上年新增 2125.15 亿元；普惠金融贷款客户数119.19万户，较上年新增47.74万户；四季度新发放普惠型小微企业贷款利率5.29%，较一季度下降超1个百分点。

　　农行数据显示，截至2018年末，银保监会“两增两控”监管口径普惠金融贷款馀额4937亿元，较上年末增加1,107亿元，同比增速28.9%，高于全行贷款增速。

　　值得注意的是，今年各家银行对于普惠金融，特别是小微企业贷款仍将进一步加大力度。“我们曾经吃过亏，小微企业贷款不良率高达过8%，那时候肯定是赔钱的。但现在我们肯定会赚钱的，只要把风险控制住，普惠金融业务就是赚钱的。”建行副行长章更生表示。

　　谷澍在业绩发布会上表示，工行早已制定了小微企业贷款增长速度，预计三年可以翻一番。未来三年，公司贷款三分之一投向小微企业，具体来说，今年工行仍将继续加大针对小微企业的贷款力度，计划全年增长不低于1000亿元。谷澍介绍，截至目前，工行已完成接近一半的目标，而这些均多以线上的完成。

　　而中国银行副行长林景臻则表示，今年中国银行将继续加大资源配置，全年将增加普惠金融贷款不低于900亿元。

　　金融科技投入加大 银行布局互金下半场

　　面对互联网金融的不停搅局，银行业早已开始反击。在2018年银行业的报告中，金融科技是绕不开的主题：金融科技已经成为银行业利润新的增长点。这并非是银行“不务正业”，而是银行未来业务发展的核心竞争力：无论是小微企业贷款、还是零售银行发展，都离不开金融科技的助力。

　　不过，银行如今对于金融科技的竞争危机感十分强烈，并纷纷表示将在未来进一步增加对科技的投入。

　　在工行业绩发布会上，谷澍表示，金融科技领域竞争日益激烈。从行业生态看，金融科技的创新成果正加速推广，正从消费互联网向产业、政务互联网演进，除了年轻人，青少年及其父母、老年人也是互联网消费的主力。平台化合作将成为未来金融服务输出的重要形式，银行也要面对这样的改变，从单纯提供产品，向产品、平台、场景多方面融合转型。

　　许一鸣表示，金融科技带来的非对称性竞争。“现在第三方金融支付科技公司拼命让银行的客户不接触银行，目前还主要是消费领域，支付领域，其实人家又有进一步的动作，包括公司结算支付，都开始在做，这是一个非常大的挑战。”