幸福蓝海：7.2亿元收购笛女传媒80%股权

中华PE:

11月20日，幸福蓝海发布公告称，公司拟以7.2亿元现金对价，受让傅晓阳等合计持有的笛女传媒80%股权。本次交易完成后，笛女传媒将成为幸福蓝海的控股子公司，幸福蓝海对其持股比例为 80%，标的公司纳入公司合并财务报表。

根据笛女传媒的盈利预测，笛女传媒 2017 年度、2018 年度、2019 年度、 2020 年度、2021年度各期预计实现净利润分别为 7,500 万元、8,500 万元、9,500 万元、10,000 万元、10,500万元。

笛女传媒的管理层向幸福蓝海承诺，笛女传媒 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 度各期期末累计承诺净利润(经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润及非经常性损益中与影视剧相关的政府补贴和奖励)分别不低于 7,500 万元、16,000 万元、25,500 万元、35,500 万元、46,000 万元。

若笛女传媒未完成承诺期内累计承诺净利润，其管理层股东承担本次交易标的资产即笛女传媒80%股权所对应交易对价 7.2亿元的业绩补偿义务。

根据公告，笛女传媒成立于2004年4月，注册资本3000万元，是一家以影视产品策划、投资、制作及发行为主营业务的综合性文化产业公司，制作并发行了《母亲母亲》、《雾都》、《双枪老太婆》、《突围突围》、 《金玉瑶》、《兄弟兄弟》、《姐妹姐妹》、《黑土热血》、《三妹》、《我的仨妈俩爸》 等影视剧作品。2017年上半年，营业收入为5,583.98万元，净利润为894.94万元。

幸福蓝海成立于2005年，为国内影视内容供应商，集成商和终端服务商。近年来推出电视剧《人间正道是沧桑》等作品，投资《建国大业》等电影，截至2016年上半年，旗下影院累计达到165家。