渤海银行上市主要障碍已消除 增资扩股仍在推进

中华PE:

记者了解的最新情况为，渤海银行此次增资扩股仍在推动中，监管尚未给予否定。而困扰渤海银行上市多年的信托持股问题，也已处理完毕。

增资扩股

　　仍需相关许可证

银监会相关人士对证券时报记者表示，“银监会正根据有关规定履行必要的审核程序，渤海银行仍需进行相关许可证的申请。”对于是何种许可证，上述人士并未给予回复。

监管人士的回复，也澄清了上述传闻。

那么，传闻究竟因何而起？近日，上市公司中远海发发布公告，其全资子公司中海集团投资有限公司(以下简称“中海投资”)参与渤海银行第三次增资扩股事项仍未获得银监会批准，根据双方签订的《渤海银行第三次增资意向书》约定，中海投资暂无需履行现金出资义务。

上述公告中的两大关键信息，即“仍未获得银监会批准”及“暂无需履行现金出资义务”，令不少市场人士产生疑惑，因为从中远海发此前首次公告表示参与渤海银行增资扩股至今，已过去近半年，尚未获得通过。而公告一发布，市场上便出现“渤海银行增资扩股被否”、“渤海银行增资扩股受挫”等传闻。

证券时报记者随后向渤海银行求证，相关工作人员表示，“此次公告只是中远海发按照规定如期披露的一则进展，这并不代表渤海银行增资扩股无法完成，我们双方都在积极推进中。”

据了解，中海投资拟以约17.59亿元现金认购渤海银行5.84亿股普通股，占该行此次配股总额约11.72%，增资完成后，其持股比例为13.17%。中远海发表示，子公司中海投资作为股东参与此次渤海银行配股，不但可防止对渤海银行的持股大幅摊薄，还可分享渤海银行成长带来的收益。

具体方案为，渤海银行拟进行的增资扩股原则确定额度约为150.06亿元，将以每10股配3.45股的方式向该行所有股东进行配售，共增配49.8525亿股，配股价格为3.01元/股。

　　消除上市关键掣肘

渤海银行、广发银行、恒丰银行是国内目前仅剩的三家尚未上市的股份制银行。据记者了解，渤海银行已谋求上市多年，但迟迟未能修成正果，银行成立之初留下的隐患是阻碍上市的关键因素之一。

据了解，渤海银行2005年成立之时，创新地通过信托计划方式引入了近200名信托股东，合计持股10%。然而，按照证监会相关规定，企业上市前存在信托计划持股的，必须进行清理，否则不予放行。2011年前后，“清理信托股东”成为了渤海银行最为棘手的任务之一。

据悉，当年2/3的信托股东最终答应了转股，但仍有少数投资者迟迟不愿放手这“原始股”。

天津信托董事会秘书冉启文回应证券时报记者称，“我们的信托计划所持有的渤海银行股权已经全部清空。”对于最终交易完成时间，上述人士表示还需与相关负责人进行核实。

记者查到的公开信息显示，最近一笔相关股权转让交易发生于2017年6月23日。天津产权交易所信息显示，标的为“渤海银行股权投资集合资金信托计划项下信托财产”，交易价格为4230.8430万元。

对此，业内人士表示，困扰渤海银行多年的股权分散及信托持股问题终于得以解决，这意味着，该行的上市之路更进一步。

渤海银行2016年年报显示，该行维持多年的股东格局发生了微小变化。其中，该行第三大持股人中国远洋运输集团将持有的13.67%股份转至旗下“曾孙”公司中海投资。

股权第一次变更后，渤海银行股东为，天津泰达投资控股有限公司、渣打银行(香港)有限公司、中海投资、国家开发投资公司、中国宝武钢铁集团、天津信托、天津商汇投资(控股)有限公司，分别持股25%、19.99%、13.67%、11.67%、11.67%、10%、8%。

第二次股权变更即天津信托不再持有渤海银行股权。若渤海银行上述增资扩股方案最终获批，该行将迎来第三次股权调整。

渤海银行三季报显示，该行前三季度实现净利润60.78亿元。截至9月末，该行资产总额达9909亿元。