拍拍贷10日纽交所挂牌 拟筹资近3亿美元

中华PE:

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IPOScoop同时显示，拍拍贷之前，11月8日、9日还有两家中国公司将在纽交所挂牌上市，其中一家为知名互联网公司搜狗，股票代码“SOGO”，该公司将于11月9日挂牌，估值或将达到5.4亿美元。

至此，拍拍贷将成为中国第5家赴美上市的互联网金融企业，在此之前，宜人贷、信而富、趣店以及和信贷均已成功上市，除和信贷选择美国纳斯达克证券交易所之外，另外3家连同即将上市的拍拍贷均选择了纽约证券交易所挂牌。

在此之前，美国东部时间10月30日，拍拍贷更新了招股说明书。最新招股说明书显示，拍拍贷此次挂牌上市计划发行1700万股ADS(美国存托股份)，相当于8500万股A类普通股，拟定每股ADS的价格区间为16美元至19美元，融资总额最高达3.71亿美元。

同时披露的还有拍拍贷近三年的财务数据，详细看数据趋势可以发现，2016年是拍拍贷实现平台规模效益、利润急速增长的分水岭，2017年利润呈现飞跃式增长。

拍拍贷从2015年净亏损7214万元，到2016年扭亏为盈实现净利润5.02亿元，截至2017年6月30日，上半年拍拍贷的净利润更是达到10.49亿元。与此同时，营收总额从2015年的1.97亿元快速增长至2016年的12.09亿元，今年上半年的营收总额更是高速增长至17.33亿元，超过2015年及2016年的总和。

拍拍贷能够获得高速增长背后有着多重原因。最为主要的原因是，作为拍拍贷最主要的营收构成：服务费在大幅上涨，同时，伴随消费金融、互联网借贷的普及，平台成交量也在高速扩张。

招股说明书显示，2015年、2016年拍拍贷向借款人收取的平均服务费率分别为3.6%和6.4%，而2017年上半年的平均服务费率上涨至6.2%。与此同时，拍拍贷2017年上半年的成交量达到270亿元，相比去年增长超过3倍。在贷款规模和服务费率同时大涨的情况下，营收飞跃增长也在情理之中。

此外，助推拍拍贷赴美上市的背后，是其拥有的大数据、云计算、智能学习、AI等前沿技术。

2015年3月24日，拍拍贷发布了基于大数据的风控系统：魔镜。该系统用于预测借款标的风险概率及基于风控评级制定风险定价。实际上早在2014年8月，拍拍贷就已经将魔镜系统投入使用，发布之初，魔镜系统风险评级分为A到F6个等级，随着系统的优化，魔镜信用评分共分为I-VII 7个等级。最新披露信息显示，拍拍贷有一个基于AI的借贷人系统和投资人系统，并已建立防欺诈体系。

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随着招股说明书的披露，拍拍贷高管持股情况也已明晰，其中持股比例最高的是战略顾问顾少丰，原持股比例为28.3%，被稀释后持股比例将降至26.4%，持股市值将达到13.9亿美元，约为90亿元人民币。