乐信在美提交IPO申请融资5亿美元将成为中国分期电商第一股

中华PE:

11月13日消息，美国证券交易委员会（SEC）于美国东部时间11月13日公布了乐信（LexinFintech Holdings Ltd.）的IPO招股书。这意味着，继趣店、和信贷、拍拍贷、融360之后，又一家中国金融科技公司谋求在美上市，将成为中国分期电商第一股。

根据招股书，乐信此次计划在纳斯达克交易送上市，股票代码“LX”，预计融资5亿美元，承销商为高盛、美银美林、德银以及华兴资本。

据悉此前乐信已完成5轮融资，如下表所示：

截止上市前，乐信创始人兼CEO肖文杰拥有36.6%股权，为公司第一大股东。其他主要股东包括：险峰长青占股15.3%，经纬中国占股12%，京东集团占股11.9%，泰康保险占股6.6%，Apoletto Asia Ltd（DST旗下基金管理公司）占股6%。

据投资潮了解，乐信前身为在2013年10月上线的分期乐商城，是中国最早一批分期电商平台，其上线时间早于京东白条及蚂蚁花呗。乐信初期涉及领域是3C数码，之后逐步向运动户外、洗护美妆、家电、珠宝首饰、教育培训等多个消费金融场景进行扩展。截至2017年9月末，分期乐商城已拥有72万精选商品种类，覆盖于年轻白领品质生活最密切相关的14个消费品类。

招股书信息显示，截至2017年第三季度，乐信拥有超过2000万用户，其中授信用户超过650万；活跃用户可在线贷款余额平均为6000元，平均分期期限在9个月以上。

2017年前三个季度，乐信营收为39.87亿人民币，基于Non-GAAP（非美国通用会计准则）的息税前利润为 3.89 亿人民币。

同时，自2015年1月至2017年9月期间，乐信180天坏账核销率基本保持在2%以下，低于中国主要消费金融机构平均水平。目前，乐信与国内30多家银行及金融合作伙伴达成了资金合作，综合资金成本为8.9%。

目前，乐信有员工2566名，其中超过三分之一人员从事风控及研发。乐信自主研发的“鹰眼”智能风控引擎可集成1000余个决策规则，包括5000多个数据变量。通过“鹰眼”，截至2016年底，乐信95%的订单能够实现全自动审核，秒级反馈结果。