赴港IPO继续火爆 但美股正吸引蔚来汽车等新经济企业

中华PE:

港股市场方面，11家内地企业的IPO申请有进展，分别为土巴兔、美团点评、阳澄智能、赏之味、彼岸控股、华领医药、豆盟科技、春来教育、盛世大联、宁海集团、纳尼亚。

美股方面，蔚来汽车、1药网、小赢科技、云米科技等公司的IPO申请有进展。其中，云米科技将成为第二家赴美上市的小米生态链企业；蔚来汽车IPO融资额规模从18亿美元降至15.18亿美元。

正式挂牌新三板的有7家，分别为油田咨询、山格股份、环科股份、雷霆科技、观其股份、宝灵珠宝、瑞森光学。

A股

康辰药业：2018年8月27日，康辰药业于上海证券交易所上市，交易代码：603590，总发行：4000万股；上市保荐机构：广发证券，发行价格：24.34元/股；发行市盈率22.99 倍，募集资金净额为8.91亿元，发行后每股净资产为14.71元/股，发行后每股收益为1.06元。

2018年1-6月，公司营业收入为4.87亿元，较去年同期增长90.42%；归属于母公司所有者净利润为1.01亿元，较上年同期下降73.84%；归属于母公司所有者净利润(扣除非经常性损益后)为9844.70万元，较上年同期增长10.77%。

公司2018年1-6月营业利润、归属于母公司所有者净利润较上年同期下降幅度较多，主要原因系2017年3月，公司向国药股份转让国药康辰49%股权，产生投资收益3.52亿元，扣除所得税后对公司净利润影响金额为2.86亿元，该项投资收益具有偶发性，全部计入公司非经常性损益。

康辰药业主要生产冻干粉针剂、原料药；生物医药开发研究；技术转让；咨询服务。

汇得科技：2018年8月29日，汇得科技于上海证券交易所上市，交易代码：603192，总发行：2667万股；上市保荐机构：东方花旗证券，发行价格：19.6元/股；发行市盈率22.99 倍，募集资金净额为4.79亿元。

公司募集资金投资项目为“年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”、“技术研发中心项目”和“智能化改造项目”。

公司主要从事化工科技、新材料科技、信息科技、计算机科技、新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，聚氨酯树脂的生产，危险化学品的生产经营，从事货物及技术的进出口业务。

新兴装备：2018年8月28日，新兴装备于深圳证券交易所上市，股票代码为002933。本次公开发行的股票数量为2935万股，发行价格为22.45元/股，发行市盈率22.99 倍，募集资金净额为5.76亿元，上市保荐机构为长江证券。

公司本次募集的资金主要用于新型航空装备制造产业化建设项目，研发中心建设项目和补充流动资金，均用于发展公司主营业务。

新兴装备主要从事机载悬挂/发射装置、飞机信息管理与记录系统、综合测试与保障系统、军用自主可控计算机等航空装备产品及相关技术的研发、生产、销售及相关服务。

雅运股份：2018年8月30日，雅运股份进行网上申购，交易代码：603790，总发行：3680万股，发行价格：10.98元/股，预计募集资金净额 3.50亿元，上市保荐机构：广发证券。

本次募集资金主要用于新建年产1.6万吨高性能环保纺织助剂生产项目、服装品牌商颜色管理服务体系建设项目、互联网客户色彩一体化解决方案新建项目、营销服务网络建设项目以及补充流动资金。

2015-2017 年，公司营业收入分别为 7.74 亿元、8.40 亿元、8.83 亿元，净利润分别为0.72亿元、0.94亿元、1.14亿元。

公司主要从事化工产品销售，染料、颜料和助剂的生产，化工科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，纺织技术咨询服务，从事货物进出口及技术进出口业务。

永新光学：2018年8月29日，永新光学进行网上申购，交易代码：603297，总发行：2100万股，发行价格：25.87元/股，发行市盈率：22.99 倍，预计募集资金净额4.87亿元。

本次募集资金主要投资于光学显微镜扩产项目、功能性光学镜头及元件扩产项目、车载镜头生产项目和研发中心建设项目。

2018年1-6月，公司实现营业收入2.61亿元，相比上年同期增长7.02%，实现归属于母公司股东的净利润5120.18万元，相比上年同期增长6.13%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4360.74万元，相比上年同期下降5.11%。

公司主要从事光学仪器和其他光学、电子产品制造。

鹏鼎控股：2018年8月28日，鹏鼎控股融资首次公告日，交易代码：002938，总发行：2.31亿股。

本次公开发行股票所募集资金拟投资于庆鼎精密电子(淮安)有限公司柔性多层印制电路板扩产、宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司高阶HDI印制电路板扩产项目。

2015年至2017年，公司实现营业收入分别为170.92亿元、171.38亿元、239.20亿元，净利润分别为15.26亿元、10.03亿元、18.27亿元。

公司主要生产经营新型电子元器件、自动化设备及其零配件、精密模具及其零件、各类印刷电路板、电子信息产品板卡。从事电子信息产品及其板卡的批发、进出口及相关配套业务；自有房屋租赁。

小狗电器：8月30日，证监会披露小狗电器互联网科技(北京)股份有限公司(以下简称“小狗电器”)招股书，小狗电器于2017年12月向中国证监会提交了IPO申请。

数据显示，小狗电器2017年净利润4926.5万元，拟募资逾6亿元。小狗电器于8月17日发布了2018年半年度报告，上半年实现归属于挂牌公司股东的净利润3475.19万元，同比增长70.12%。小狗电器于2016年12月16日挂牌新三板，主要从事研发、销售吸尘器、除螨仪及扫地机器人等家用清洁电器。

港股

土巴兔：2018年8月29日，土巴兔向港交递交了IPO申请书。

财务报表显示，2015-2017年，土巴兔营收分别为2.03亿元、5.71亿元、8.81亿元，同期净利润分别为-7.51亿元、-5.63亿元和-11.13亿元。2018年上半年营业收入为2.7亿元，净利润亏损6.36亿元。

公司目前主要经营线上平台和家装承包两大业务，凭借这两大业务，土巴兔已经成为目前国内市场中最为活跃的线上家装平台。

美团点评：知情人士报道称，8月28日，美团点评已启动PDIE(分析师预路演)，将开始评估投资者对其逾40亿美元融资需求；腾讯控股据悉为美团香港IPO基石投资者之一，将投资4亿美元。

招股说明书显示，2015-2017年，美团点评分别实现营收40亿元、130亿元、339亿元，但同期分别录得亏损105亿元、58亿元及190亿元。

美团点评将成为继小米之后，自香港交易所今年修订规则以来，第二家冲刺香港上市同股不同权的公司。

阳澄智能：2018年8月30日，阳澄智能向港交所提交招股说明书，宣布冲刺港股。

财务报表显示，公司2016年、2017年、2018年前4月营收分别为7954.60万元、9387.90万元、2210.60万元；同期盈利分别为844.50万元、1635.80万元、50.5万元。

公司是一间中国工业化自动化机械设备铸件制造公司，公司的产品根据客户具体规格制造的定制化金属铸件，公司的产品主要安装于工业机器人及相关产品以及其他工业自动化机械设备，包括数控机床及电脑缝纫机。

赏之味：2018年8月30日，赏之味向港交所提交招股说明书，宣布冲刺港股。

财务数据显示，赏之味截至2017年3月31日、2018年3月31日实现收益分别为8383.20万港元、9963.70万港元；年内溢利分别为623.40万港元、1297.20万港元。

赏之味是一间著名连锁餐馆运营商，于香港、澳门及中国以“豚王”品牌售卖日本拉面。

彼岸控股：2018年8月29日，港交所披露彼岸控股IPO申请招股书。

财务数据显示，2015-2017年以及2018年1至6月，彼岸控股实现收益分别为2.92亿港元、2.52亿港元、2.38亿港元以及1.07亿港元；溢利分别为2250.5万港元、2406.6万港元、3719.6万港元以及2461万港元。

公司主营业务为整合光电及通用航空提供解决方案，专注于提供红外线及其他光电监测解决方案、陀螺稳定光电系统解决方案以及通用航空部件及相关配套服务。

华领医药：2018年8月30日，华领医药通过港交所聆讯。华领医药是一家中国药物开发公司，目前致力於开发用於治疗2型糖尿病的全球首创口服新药Dorzagliatin或HMS5552.Dorzagliatin是一种葡萄糖激酶激活剂或GKA，旨在通过恢复2型糖尿病患者的葡萄糖稳态平衡来控制糖尿病的渐进性退行性特性。

豆盟科技：2018年8月29日，豆盟科技拟赴港上市，公司向港交所递交上市申请，本次IPO保荐人为中信建投国际。

财务报表显示，2015-2017年，豆盟科技营业收入分别为1.35亿元、1.99亿元、2.22亿元；净利润分别为2165.90万元、2483.20万元、3416.80万元。

豆盟科技为中国创新移动广告技术公司。

春来教育：2018年8月29日下午，香港联交所官网公布春来教育聆讯后的招股文件。据此，春来教育的港股生涯将不日开启。

财务数据显示，2015-2017年，公司收入分别为3.36亿元、3.79亿元、4.61亿元，期内利润分别为6277.6万元、1.09亿元、1.52亿元；2018年前两月，公司实现收入2.44亿元、期内利润5867.2万元。

作为中国民办普通高等教育提供商，公司自2004年成立起已在河南省经营三所院校(即商丘学院、安阳学院及商丘学院应用科技学院)并参与湖北省一所院校(即长江大学工程技术学院)的运营。

盛世大联：2018年8月28日，盛世大联在全国股转系统官网公告，向香港联交所递交境外上市外资股(H股)上市申请。至此，盛世大联成为续君实生物(833330)后第二家已被港交所受理IPO申请的新三板挂牌公司，并且是首个“新三板+H”金融股。

财务数据显示，2015-2017年，公司实现营收分别为2.40亿元、4.97亿元、8.97亿元，扣非后净利润分别为2716.86万元、4578.71万元、6761.16万元。

盛世大联系一家专注于汽车后市场服务，以保险产品代理销售为主营业务的专业保险代理公司。公司依托呼叫中心、互联网和移动互联网平台代销车险产品，并在保监会监管许可下开展代理收取保费和车险业务的现场损失勘察和理赔业务。公司为车主提供车管家服务，主要通过与机构客户打包签约的方式为机动车车主提供汽车保养、美容、救援等综合服务。

宇海集团：2018年8月28日，宇海集团在港交所披露招股说明书。

财务数据显示，公司2015-2017年，公司的收益分别为4.16亿港元、4.22亿港元、4.82亿港元；同期溢利分别为8729.30万港元、8913万港元、1亿港元。

宇海集团为中国不同行业制造商及分销商提供焊接方案，该等行业包括汽车、能源、体育、铁路及机车。

纳尼亚：2018年8月28日，纳尼亚在港交所披露招股说明书，拟冲刺港股。

财务数据显示，公司2016年、2017年、2018年前5月分别实现营收2.42亿元、2.38亿元、1.26亿元；同期溢利分别为892.10万元、1777.30万元、3249万元。

纳尼亚原是新三板挂牌公司，主营纺织品设计、纺织、印染、面料的研发、加工、生产和销售。

美股

云米科技：北京时间8月29日凌晨，云米科技有限公司(Viomi Technology，下称“云米科技”)向美国证券交易委员会(SEC)提交更新后的IPO申请文件，计划以“VIOT”为代码在纳斯达克上市交易，拟融资最多1.5亿美元。

若成功上市，云米科技将成为小米生态链的第二家上市公司。云米科技成立2014年5月，专注于小家电研发、制造。招股书显示，小米是其战略合作伙伴和最重要的客户。“我们向小米销售各种产品，包括小米品牌的净水系统，净水器过滤器，以及其他配套产品，如水壶和水质仪表。”

截止2018年6月30日，云米科技实现净营收10.4亿元、净利润7029.10万元，与去年同期的2.706亿相比增长了284%。而2016年、2017年分别实现营收3.12亿元、 8.73亿元；同期净利润分别为1625.90万元、9324万元。

蔚来汽车：公司于当地时间8月28日向美国证券交易委员会(SEC)提交了首次公开募股(IPO)招股书的补充文件。根据最新文件，蔚来汽车最高募集资金15.18亿美元，招股价区间为6.25至8.25美元。

111集团：2018年8月29日，1药网母公司111集团向美国证券交易委员会提交招股说明书，冲刺美股。

财务数据显示，111集团2017年实现收入1.45亿美元、2018年上半年实现收入1.105亿美元。

111集团旗下拥有B2C医药平台“1药网”、互联网医院“1诊”，B2B医药平台“1药城”，是互联网医药健康领域为数不多的几个独角兽之一。

小赢科技：2018年8月29日，小赢科技正式向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO上市申请文件，计划在纽交所挂牌上市，拟募集最多2.5亿美元。德意志银行、摩根士丹利、招商证券(香港)为承销商。

招股说明书披露，小赢科技在2016年、2017年净收入分别为2.3亿元、17.9亿元，其调整后净利润为-0.8亿元、4.1亿元。2018年上半年公司净收入为18.5亿元，调整后净利润为5.3亿元。

小赢科技成立于2014年3月份，旗下有小赢网金、小赢卡贷、小赢理财和小赢普惠四个子品牌。

新三板

油田咨询：2018年8月27日，油田咨询于新三板正式挂牌公开转让，交易代码：872991，每股面值：1.00元，股票总量：1700万股，转让方式为集合竞价，主办券商为中原证券。

最新年报显示，油田咨询2017年和2016年的营业收入分别为4168.13万元和4133.79万元；净利润分别为240.82万元和16.73万元。

公司主要为石油及天然气行业提供综合性的工程咨询服务。

山格股份：2018年8月27日，山格股份于新三板正式挂牌公开转让，交易代码：872957，每股面值：1.00元 ，股票总量：5380万股，转让方式为集合竞价，主办券商为西部证券。

最新年报显示，山格股份2017年和2016年的营业收入分别为1.57亿元和1.08亿元；净利润分别为195.57万元和-134.98万元。

公司主要从事混凝土外加剂的研发，生产和销售业务。

环科股份：2018年8月27日，环科股份于新三板正式挂牌公开转让，交易代码：872966，每股面值：1.00元 ，股票总量：2.00亿股，转让方式为集合竞价，主办券商为招商证券。

最新年报显示，环科股份2017年和2016年的营业收入分别为7830.72万元和9173.37万元；净利润分别为-1181.74万元和-87.17万元。

公司主要从事危险废物处置服务、危险废物解决方案咨询服务，以及生活垃圾卫生填埋业务的受托管理业务。

雷霆科技：2018年8月27日，雷霆科技于新三板正式挂牌公开转让，交易代码：872738，每股面值：1.00元 ，股票总量： 66,317,495股，转让方式为集合竞价，主办券商为东兴证券。

最新年报显示，雷霆科技2017年和2016年的营业收入分别为9797.75万元和7104.54万元；净利润分别为676.46万元和17.59万元。

公司主要从事健康营养食品及化妆品销售。

观其股份：2018年8月28日，观其股份于新三板正式挂牌公开转让，交易代码：872943，每股面值：1.00元 ，股票总量：5,333,333股，转让方式为集合竞价，主办券商为国融证券。

最新年报显示，观其股份2017年和2016年的营业收入分别为3699.53万元和1760.77万元；净利润分别为246.74万元和-918.68万元。

公司主要从事金融保险领域的信息技术外包与软件项目开发服务。

宝灵珠宝：2018年8月29日，宝灵珠宝于新三板正式挂牌公开转让，交易代码：872915，每股面值：1.00元 ，股票总量：1.00亿股，转让方式为集合竞价，主办券商为中原证券。

最新年报显示，宝灵珠宝2017年和2016年的营业收入分别为1.47亿元和1025.25万元；净利润分别为316.19万元和-210.12万元。

公司主要从事黄金饰品、钻石饰品、铂金饰品等珠宝类饰品的批发和零售。

瑞森光学：2018年8月31日，瑞森光学于新三板正式挂牌公开转让，交易代码：872996，每股面值：1.00元 ，股票总量：651.8万股，转让方式为集合竞价，主办券商为开源证券。

最新年报显示，瑞森光学2017年和2016年的营业收入分别为842.06万元和537.91万元；净利润分别为60.85万元和26.39万元。

公司主要从事精密光学元件的研发、 生产和销售。