日清食品11月29日开始招股 预计12月11日上市

中华PE:

据悉，该公司一家在香港及中国主要专注于优质即食面细分市场的知名食品公司。根据弗若斯特沙利文的资料，于过去5年，该公司是香港最大的即食面公司，于2016年按零售额及零售销量计，分别占香港即食面总体市场的约65.3%及62.6%。根据弗若斯特沙利文的资料，于2016年按零售额及零售销量计，虽然分别为中国第五大及第六大即食面公司，但于2016年按零售额计，于中国优质即食面市场排名第二，占中国优质即食面总体市场的约19.8%。此外，该公司亦从事生产或销售包括冷冻点心及冷冻面条在内的优质冷冻食品，以及包括蒸煮袋装产品、零食、矿泉水及酱料在内的其他食品及饮料产品。根据弗若斯特沙利文的资料，于2016年按零售额及零售销量计，均为香港第二大冷冻点心公司。

公告显示，于2014-2016年年度，该公司收入分别为25.36亿港元、26.29亿港元及26.3亿港元；公司拥有人应占溢利分别为1.49亿港元、1.01亿港元及9076.2万港元。

假设超额配股权并无获行使，并假设发售价为每股发售股份3.83港元，则计全球发售的所得款项净额总额将约为9.8亿港元。约45.0%预期将主要用于扩建及升级生产厂房及设施；

10.0%预期将主要用于进一步扩大销售及分销网络；

5.0%预期将主要用于提升研发能力；30.0%预期将主要用于建立战略伙伴关系或进行收购事项以进一步丰富即食面、冷冻食品及其他产品供应；10.0%用于为营运资金拨款及作其他一般公司用途。

作为国际发售的一部分，该公司及相关联席账簿管理人已与8名基础投资者于2017年11月23日订立基础投资协议。

假设发售价为每股发售股份3.83港元，基础投资者同意认购合共6943.2万股发售股份，约占紧随全球发售完成后已发行股份总数6.46%及发售股份总数25.85%(假设超额配股权未获行使)及紧随全球发售完成后已发行股份总数6.23%及发售股份总数22.48%(假设超额配股权获悉数行使).

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