乐信正式挂牌纳斯达克

中华PE:

此次乐信共发行1200万ADS，每ADS发行价为9美元，募资规模为1.08亿美元

21日，金融科技企业乐信（股票代码LX）在美国纳斯达克交易所正式挂牌，成为分期电商第一股。

招股书显示，此次乐信共发行1200万ADS，每ADS发行价为9美元，募资规模为1.08亿美元，承销商为高盛、美银美林、德银以及华兴资本。若承销商行使超额配售权，募资规模将为1.24亿美元。

乐信创始人兼CEO肖文杰表示，登陆资本市场可以推动公司的规范化治理，让公司更合规透明，这既是乐信既定的中长期发展计划，也显示了乐信主动拥抱监管的决心。

肖文杰说，上市之后，乐信会加大在金融科技方面的投入，用金融科技提升互联网消费金融的效能，让金融更加普惠；坚持审慎经营原则，倡导绿色消费金融理念，严格执行消费者保护条款，推动消费升级，服务实体经济。

乐信总部位于深圳，目前旗下业务包括品质消费分期平台分期乐、网络借贷中介服务平台桔子理财以及金融资产开放平台鼎盛资产三大子品牌。据乐信方面的数据显示，截至2017年9月末，分期乐商城拥有72万精选SKU（商品种类），涵盖了与年轻白领品质生活密切相关的14个消费品类。此外，截至2017年三季度，乐信集团拥有超过2000万用户，其中，授信用户超过650万。

招股书显示，2016年乐信总营收为43亿，其中分期电商营收为27亿，占比超过60%。自2013年成立至今，乐信总交易规模约为601亿；其中，2017年前三季度的交易规模达到313亿元，超过前三年的总和，同比增长124%。

招股书显示，肖文杰和管理层及员工共持有超过40%的乐信股份。乐信主要股东还包括：险峰长青，占股15.3%；经纬中国，占股12%；以及京东集团，占股11.9%；泰康保险，占股6.6%；Apoletto Asia Ltd（DST创始人Yuri Milner旗下基金），占股6%。其他股东还包括贝塔斯曼亚洲投资基金、华晟资本、共建创投等。